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中国银河给予电力设备及新能源行业推荐评级NG体育官网app免费下载

2024-04-01 19:49:21
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  每经AI快讯,中国银河04月01日发布研报称:给予电力设备及新能源推荐(维持)评级。

  电网:目前,全国已有北京、上海、河北、天津、山西等多个省市发布2024年重点项目名单。我们看好新能源长期向好发展。重点关注国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)、特变电工(600089.SH),中国西电(601179.SH)、平高电气(600312.SH)、四方股份(601126.SH)等。建议关注国电南瑞、许继电气(000400.SZ)。

  储能:我们认为当前全球局势复杂变化将加速能源转型,积极看待海外光储市场需求,建议关注盈利较强、品牌渠道占优的逆变器企业。国内2023年新型储能装机超45GWh成绩亮眼,24年储能依旧是增速最高赛道,高竞争与高增长共存,国内招标趋严,看好具备规模、品牌优势的头部企业以及建议提前关注长时储能领域,如固德威(688390.SH)、德业股份(605117SH)、派能科技(688063.SH)、阳光电源(300274.SZ)等。

  光伏:2023年装机超预期,高基数下24年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位,全产业链毛利超跌至负值,供给端出清信号已经频现,积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业,坚持看好HJT长期发展机会,建议关注与新技术绑定较强的辅材企业,如通威股份(600438.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫科技(等。

  锂电:最新碳酸锂价格探底回升,产业链盈利修复有望实现。我们预计2024年国内新能源销量1186万辆,行业增速进一步下台阶至25%;海外市场渗透率提升空间更大。未来竞争加剧下,建议关注前期调整较深、出海布局领先的材料企业,如当升科技(300073.SZ)、容百科技(688005.SH)、天赐材料(002709.SZ)、贝特瑞等(835185.BJ)。

  风电:彭博新能源财经近日发布数据显示,2023年全球风电新增装机容量为118GW,同增36%。其中陆风107GW,同增37%;海风11GW,同增25%。中国市场77GW的强劲装机为主要贡献,中国以外的市场同比仅上升8%,但市场增长即将加速。得益于美国通胀削减法案的实施,近期美国风机订单已有所增长。在欧洲风电项目核准改革的影响下,德国等国家已核准的风电项目数量正在增加,欧洲国家将在2024年新进行约50GW的海上风电竞标。近期,江苏海风审批加速、阳洲五、NG28南宫六、七项目建设规划批前公示,浙江NG体育官网app免费下载、河北等省陆续发布24年重点建设海风项目清单,上海启动5.8GW海风竞配,其中深远海4.3GW。我们预计海风2024年/2025年新增装机10-12GW/16-20GW,深远海趋势不变。从风电行业全年角度看,重点关注东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)、三一重能(688349.SH)等。

  风险提示:行业政策不及预期的风险;新技术进展不及预期的风险;资源品或零部件短缺导致原材料价格暴涨、企业经营困难的风险;海外政局动荡、贸易环境恶化的风险。本周沪深300指数涨幅为-0.21%;创业板指数涨幅为-2.73%;电新指数本周涨幅-1.25%,行业排名第18。按照三级子行业拆分来看,锂电池/综合能源设备/输变电设备涨幅前三,分别为0.99%/0.21%/-0.59%。

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